Saham Bumi : blog saham SEJUTA INVESTOR THE BAKRIES

Desember 28, 2009

investor ritel KAPOK, bnbr NONJOK enrg… 281209

Filed under: Terkait BUMI&GRUP — bumi2009fans @ 6:41 am

e-trading: BNBR: Siap Serap 18,84% Saham Rights Issue ENRG

BNBR berkomitmen menyerap minimal 18,84% atau 4,93 miliar saham ENRG melalui rights issue yang akan diterbitkan Energi. BNBR siap menggelontorkan dana Rp912,6 miliar.

Sabtu, 26/12/2009 00:00 WIB

Bakrie & Brothers siap serap 18,84% saham Energi

oleh :

JAKARTA: PT Bakrie & Brothers Tbk berkomitmen untuk menyerap minimal 18,84% atau sebanyak 4,93 miliar saham baru yang diterbitkan oleh PT Energi Mega Persada Tbk dalam penawaran umum terbatas (rights issue) II.

Hal itu diungkapkan oleh Direktur Energi Mega Didit Hidayat Agripinanto Ratam dan Amir Balfas dalam keterbukaan informasinya kepada Bursa Efek Indonesia Rabu.

Mereka mengatakan Bakrie & Brothers telah menyampaikan Surat Pernyataan Kesanggupan pada 9 Desember 2009, yang berisi kesanggupan melaksanakan haknya minimal 18,84% dari seluruh saham yang diterbitkan oleh produsen minyak dan gas itu.

Energi Mega berencana menerbitkan sebanyak 26,18 miliar saham guna meraup dana segar Rp4,84 triliun dari pemegang saham. Sisa saham yang tidak diambil oleh Bakrie & Brothers sebagai pemegang saham mayoritas (43,2%), akan diserap oleh pembeli siaga yakni PT Danatama Makmur dan PT Madani Securities.

“Sisa saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham akan diambil oleh pembeli siaga secara proporsional dengan komposisi Danatama 17,11 miliar saham dan Madani 4,14 miliar saham pada harga Rp185 per saham,” jelas kedua direktur itu, pada pekan ini.

Secara terpisah, seorang eksekutif yang mengetahui persoalan ini mengatakan meskipun sudah ada pernyataan kesanggupan, manajemen Bakrie & Brothers belum memberikan keputusan final perihal jumlah saham Energi Mega yang akan diserap.

“Keputusan itu baru akan dibahas setelah rencana rights issue Energi Mega mendapat pernyataan efektif dari Bapepam-LK, yang dijadwalkan pada 30 Desember,” tuturnya, kemarin.

Energi Mega juga bermaksud menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa pada 30 Desember untuk meminta persetujuan pemegang saham atas rencana penawaran umum terbatas itu. Jadwal rapat mundur 2 hari dari sebelumnya pada 28 Desember.

Terbitkan waran

Dalam rangka rights issue II ini Energi Mega secara bersamaan juga akan menerbitkan sebanyak 4,91 miliar waran seri I yang menyertai seluruh saham hasil pelaksanaan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD).

Setiap pemegang 16 waran hasil pelaksanaan HMETD yang namanya tercatat pada 11 Februari 2011 akan mendapatkan tiga waran dimana setiap satu waran memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham baru pada harga pelaksanaan Rp190 per saham.

Dari penawaran waran ini, perseroan membidik tambahan dana senilai Rp932,78 miliar. Itu berarti total Energi Mega dapat meraup hingga Rp5,77 triliun dari rights issue ini.

Energi Mega berencana menggunakan sebagian besar dana hasil rights issue untuk pembiayaan kembali utang dan akuisisi 10% Blok Masela PSC dari Inpex yang senilai US$100 juta atau sekitar Rp965 miliar.

Dari sisi kinerja, perseroan membidik laba setelah pajak sebesar US$10 juta-US$15 juta (setara dengan Rp141 miliar) pada 2010, naik dua hingga tiga kali lipat dari konsensus tahun ini US$5,05 juta.

Manajemen Energi Mega memproyeksikan bisa membukukan pendapatan US$137 juta pada akhir tahun ini dan naik menjadi US$230 juta pada 2010. Pada saat yang sama, laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) perusahaan migas itu pada tahun ini diperkirakan US$7 juta dan pada 2010 senilai US$68 juta.

“Dari proyeksi tersebut, laba bersih perseroan tahun depan bisa mencapai US$10 juta-US$15 juta,” ujar Presiden Direktur Energi Mega Imam P. Agustino saat paparan publik, pada 15 Desember.

Oleh Pudji Lestari

Bisnis Indonesia

bisnis.com
BNBR Sanggupi Serap Right Issue ENGR 18,84%
Senin, 28 Desember 2009 – 08:50 wib
TEXT SIZE :
Candra Setya Santoso – Okezone

Direksi BNBR. (Foto: okezone)
JAKARTA – PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) telah menyatakan kesanggupannya melaksanakan penawaran umum terbatas (rights issue) PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG), sekurang-kurangnya sebesar 4.931.691.366 atau sekira 18,84 persen dengan dana segar yang digelontorkan sebesar Rp912,6 miliar.

Hal tersebut diungkapkan Direktur ENRG Didit Hidayat Agripinanto, dalam keterangan tertulisnya kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta, Senin (28/12/2009).

Pembeli siaga secara proporsional dengan komposisi masing masing sebanyak 17.106.031.372 saham dan 4.145.574.302 saham pada harga yang sama dengan right issue II perseroan sebesar Rp185 per sahamnya.

“BNBR sebagai salah satu pemegang saham perseroan berdasarkan surat pernyataan kesanggupan tertanggal 9 Desember 2009, telah menyatakan kesangkupannya,” ujar keterangan tersebut.

Dijelaskan pula, apabila alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan maka sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam akta perjanjian kesanggupan pembelian sisa saham nomor 157 tanggal 24 November 2009 juncto akta perubahan atas perjanjian kesanggupan pembelian sisa saham penawaran umum perdana II perserian nomor 51 tanggal 10 Desember 2009.

“Keduanya dibuat dihadapan Robert Purba SH, Notaris di Jakarta antara perseroan dengan PT Danatama Makmur dan PT Madani Securities (pembeli siaga) telah disepakati bahwa sisa saham yang diambil oleh para pemegang saham akan diambil,” pungkasnya.(rhs)

Iklan

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: