Saham Bumi : blog saham SEJUTA INVESTOR THE BAKRIES

Maret 10, 2010

gali lubang tutup lubank … 100310

Filed under: ELTY — bumi2009fans @ 3:46 pm

PT Bakrieland Development Tbk (ELTY) melakukan penawaran obligasi dengan jaminan saham senilai US$ 150 juta. Dana perolehan akan digunakan untuk membiayai kembali utang (refinancing), modal kerja, serta equity swap.

Demikian disampaikan dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (10/3/2010).

Obligasi konversi ini diterbitkan dengan jangka waktu 5 tahun dan hanya ditawarkan secara terbatas melalui mekanisme private placement. Untuk keperluan ini, perseroan menunjuk Credit Suisse (Singapore) sebagai agen penjual.

Masa penawaran akan dilakukan 5 hari kerja setelah dilaksanakannya penentuan harga obligasi. Pemegang obligasi akan memiliki hak konversi untuk menukarkan obligasi yang dimilikinya dengan saham ELTY yang dapat dilaksanakan setelah hari ke 41 sejak tanggal penutupan hingga 7 hari sebelum tanggal jatuh tempo obligasi.

Dari pihak ELTY, perseroan memiliki hak melunasi seluruh obligasi dengan tunai apabila perseroan tidak memiliki jumlah saham yang cukup untuk dikonversi atau tidak dapat menerbitkan saham yang diperlukan untuk melaksanakan hak konversi.

Dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk melunasi sebagian utang-utang perseroan, membiayai transaksi equity swap dan modal kerja perseroan. Transaksi equity swap bertujuan untuk melindungi nilai (hedging) atas saham ELTY yang akan dijadikan jaminan konversi saat jatuh tempo nanti.

Sumber: detikcom

Iklan

1 Komentar »

  1. Bocorannya:
    Konversi tsb senilai Rp 325 perlembar.

    Komentar oleh hendra — Maret 10, 2010 @ 7:32 pm


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: