Saham Bumi : blog saham SEJUTA INVESTOR THE BAKRIES

Maret 18, 2010

elty dan utank, sejati … 180310

Filed under: Utang Bumi & Grup — bumi2009fans @ 8:13 pm

Kupon Obligasi Konversi Bakrieland 8,625%
19/03/2010 09:29:01 WIB
JAKARTA,investorindonesia.com

PT Bakrieland Development Tbk (ELTY) menetapkan kupon obligasi konversi sebesar 8,625%. Awalnya, ELTY akan menerbitkan obligasi konversi senilai US$ 150 juta. Namun demikian karena adanya kelebihan permintaan (oversubscribed), penawaran ditingkatkan menjadi US$ 155 juta.
Siaran pers perseroan, di Jakarta, Jumat (19/3) mengungkapkan obligasi konversi ini diterbitkan dengan jangka waktu 5 tahun dan hanya ditawarkan secara terbatas melalui mekanisme private placement.

Untuk keperluan ini, perseroan menunjuk Credit Suisse (Singapore) sebagai agen penjual. Penutupan penawaran terbatas atas obligasi ini diperkirakan pada 23 Maret 2010.

Masa penawaran akan dilakukan lima hari kerja setelah dilaksanakannya penentuan harga obligasi. Pemegang obligasi akan memiliki hak konversi untuk menukarkan obligasi yang dimilikinya dengan saham ELTY yang dapat dilaksanakan setelah hari ke 41 sejak tanggal penutupan hingga tujuh hari sebelum tanggal jatuh tempo obligasi.

Perseroan memiliki hak melunasi seluruh obligasi dengan tunai apabila perseroan tidak memiliki jumlah saham yang cukup untuk dikonversi atau tidak dapat menerbitkan saham yang diperlukan untuk melaksanakan hak konversi.

Dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk melunasi sebagian utang-utang perseroan, membiayai transaksi equity swap dan modal kerja perseroan. Transaksi equity swap bertujuan untuk melindungi nilai (hedging) atas saham ELTY yang akan dijadikan jaminan konversi saat jatuh tempo.(tp)

ELTY: Pertimbangkan Tambah Penerbitan Obligasi Konversi, Tingginya Minat Investor
Kamis, 18 Maret 2010 12:10 WIB

Emiten properti grup bakrie, PT Bakrieland Development tbk (ELTY) sedang mempertimbangkan untuk menaikkan nilai penerbitan obligasi konversi oleh anak perusahaan dari sebesar US$ 150 juta. Penerbitan obligasi konversi akan dilakukan oleh BLD Investment Pte, Ltd.

Rencana kenaikan nilai penerbitan obligasi terkait tingginya permintaan investor yang mencapai US$ 200 juta. Penerbitan obligasi kali ini bertujuan untuk mempercepat pengembangan proyek-proyek ELTY dan pembiayaan kembali utang anak usaha.

Iklan

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: